(*Imagens: NYSE)
A VTEX, plataforma de comércio digital para grandes empresas e varejistas, decidiu abrir capital nos Estados Unidos. Fundada no Brasil, a empresa é líder na aceleração da transformação do comércio digital na América Latina.
Gerar awareness para a Empresa no contexto do IPO, principalmente no mercado norte-americano, era um dos principais objetivos da VTEX. Por isso, uma estratégia que somasse o conhecimento do mercado de capitais dos Estados Unidos e que valorizasse o DNA de inovação da empresa foi essencial.
Estratégia e execução
A elaboração de uma narrativa que destacasse a VTEX como uma empresa líder na América Latina que está atuando de forma disruptiva e conquistando novos mercados foi coordenada pela Edelman Brasil, em parceria com o time do escritório da agência em Nova York. A união da expertise sobre o mercado brasileiro e o DNA da empresa com o conhecimento da equipe da Edelman de Nova York em relação às Bolsas de Valores locais e regulamentações aplicáveis foi um diferencial no processo e possibilitou uma consultoria estratégica sobre as peculiaridades do mercado a longo do processo.
A Edelman coordenou uma estratégia que contemplou produção, revisão e divulgação de materiais relacionados ao public filling, listing day e pricing, treinamento de porta-vozes da VTEX para o dia de listagem na bolsa, com ênfase na narrativa da empresa e exigências do mercado de abertura de capitais, relacionamento com os principais veículos Tier 1 no Brasil e nos Estados Unidos e coordenação da estratégia global do anúncio.
Resultados
A estratégia integrada entre os dois mercados garantiu ampla cobertura da trajetória de sucesso da Empresa até a abertura de seu capital. A VTEX atingiu 53% de sua meta de arrecadação em apenas duas semanas, o que representou um recorde pós IPO.
- 34 entrevistas em veículos Tier 1 no Brasil e nos Estados Unidos.
- Aproximadamente 1,300 artigos publicados ao redor do mundo.
- Mais de 800 milhões de pessoas alcançadas.
- Abertura e interesse da imprensa americana para contínua cobertura sobre a VTEX, mesmo pós-IPO.